Школьный учитель химии Уолтер Уайт получает известие о своём диагнозе — рак лёгких. Осознавая тяжёлое финансовое положение своей семьи и возможные последствия, он принимает решение заняться производством метамфетамина. Для реализации этого плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который когда-то был исключён из школы при активном участии Уайта. Пинкман ранее уже имел опыт в изготовлении мета, но накануне его лаборатория и подельник были разрушены в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками (УБН).